Steuerberatung automatisieren: Beleg-Intake, Rückfragen und Mandantenkommunikation
Kanzleien verlieren Zeit, wenn Belege, fehlende Angaben und Mandantenrückfragen über mehrere Kanäle eingehen. Gerade Intake und Rückfragen lassen sich gut automatisieren.
In der Steuerberatung geht viel Zeit verloren, bevor die Buchung beginnt
Belege kommen per E-Mail, Upload-Ordner, Portal, Messenger oder Scan. Dateinamen sind uneinheitlich, Rückfragen von Mandanten liegen zwischen echten Belegen und fehlende Angaben fallen oft erst dann auf, wenn die Bearbeitung schon begonnen hat.
Wo Steuerkanzleien Zeit sparen
Der stärkste erste Workflow liegt meist im Intake, in der Vorprüfung und bei Rückfragen.
Intake-Quellen
Belege kommen per E-Mail, Portal, Upload-Ordner, Messenger, Scan und Sammelpostfach.
Vorprüfungsfelder
Mandat, Lieferant, Datum, Betrag, Dokumenttyp, Lesbarkeit, Dublettenstatus und Anhänge zählen.
Rückfrage-Vorlagen
Wiederkehrende Fragen zu fehlenden Angaben lassen sich vorbereiten, ohne Beratung zu ersetzen.
Was automatisiert werden kann
- Eingehende Belege aus E-Mail, Upload-Ordnern und gemeinsamen Postfächern sammeln.
- Lieferant, Datum, Betrag, Dokumenttyp und Mandatskontext automatisch erkennen.
- Dubletten, unlesbare Scans und offensichtliche Lücken sofort markieren.
- Rückfragen an Mandanten vorbereiten, sobald Informationen fehlen.
Wo Zeit gespart wird
Fach- und Buchhaltungsteams verbringen weniger Zeit mit Sortieren und weniger Zeit mit immer gleichen Rückfragen. Die Bearbeitung startet mit saubereren Eingängen, klarerem Kontext und deutlich weniger Unterbrechungen im Buchungsablauf.
Wie centerbit Kanzleien unterstützt
Wir automatisieren die Intake- und Vorprüfungsschicht vor dem Buchhaltungssystem, damit Ihr Team besser vorbereitete Belege erhält. So reduzieren wir manuelle Sortierarbeit, ohne fachliche Bewertung oder Beratung anzutasten.
centerbit
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